电商分化+增量下沉

邮政体系作为国家战略性基础设施和社会组织系统之一，与产业上下游、外部社会、经济环境、技术发展程度等关系日渐密切。

2019年，在保持高速发展态势和变革转型的背景下，中国快递市场格局演变加速，边界不断延展，更好地满足了消费多元化及分层需求。

本报告从客户（范围、需求）的变化、外部环境（政策、技术、经济、社会）的变化、现有竞争者（竞争战略、竞争格局）的变化、新进入者（竞争主体、进入策略）的变化等4个维度，分析研判中国快递行业发展现状与趋势走向，中国快递行业高质量发展特征明显，转型升级持续加速，产业发展的内涵和外延不断变化，特别是客户主体和需求不断扩展，科技创新与应用日益广泛，正深刻改变行业运营方式。

报告认为，2019年，行业良好态势延续，市场底盘稳固，行业格局演变加速，高质量发展契机出现。2020年，伴随新冠疫情的突发，快递行业面临波动性加大，催化行业竞争加速、创新加速、演变加速。

本报告将持续关注和跟踪中国快递行业不断发展、壮大、演进、升级的进程，从4个方面持续总结分析上年度的发展特点以及本年度的发展趋势。

快递行业1.0时代，主要支持满足比较基本的包裹寄递需求和电商件送货要求，业务和质量的主要关注点在于基本的时效和丢失损毁风险把控。

快递行业进入2.0时代，行业逐渐从关注单纯的基础服务支持逐步向用户体验升级、向供应链效率改造的方向进阶，成为引*商业经营“体验经济”的核心竞争力之一，快递基础设施的不断完善让商业模式创新成为可能。

快递行业全新的3.0时代，技术要素作为新的生产力工具，与快递行业实现深度融合，快递将服务范围延伸到大物流领域，传统生产组织和用户服务方式发生变化，科技将持续推进企业核心商业模式创新。

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2019年快递行业发展八大特点

1.行业良好态势延续，市场底盘稳固

2019年，我国快递服务企业业务量累计完成635.2亿件，同比增长 25.3%，依然延续逐年跨新百亿量级的增长态势。业务量超过美、日、欧等发达国家经济体总和，占包裹量超过50%，连续6年稳居第一，2019年增量（128亿件）已接近2014年全年业务量。

2019年，我国快递服务企业业务收入累计7497.8亿元，同比增长24.2%，较上年上升2.4个百分点。量收增速差空前接近。我国快递行业保持高位稳速运行，为快递业转型升级提供了坚实的市场底盘，稳步推动行业由高速增长向高质量发展转变。

2.行业格局演变加速，马太效应凸显

2019年，快递行业竞争越发激烈，企业优势继续扩大，新主体新模式不断涌现。持续不断的价格战不断抬升行业的规模壁垒以及标准化服务的水平线，二线企业由于与头部企业的规模差距越拉越大，规模效应明显弱于头部企业，导致其成本线难以跟上行业价格线的降低速度，业绩出现亏损，同时其服务时效也无法与头部企业相抗衡，许多企业陆续退出行业竞争。

具体表现为三方面：

一是一线快递企业群雄逐鹿。顺丰发力特惠扩流量，京东大力发展第三方物流。

二是国通、全峰、快捷、如风达等二、三线快递企业受到冲击，在激烈的市场竞争中陆续被淘汰出局，速尔受母公司友和道通影响处于生死边缘，优速在资本推动下被壹米滴答并购，唯品会旗下品骏快递终止业务。二三线快递快速退场已成定局，前列市场竞争更加激烈。

三是平台型企业加强对快递物流领域的渗透介入。京东在国内市场实现第三方寄递服务；阿里在国际物流线路开展总包业务，建立丹鸟实现仓配模式的核心布局，同时推出以“新配盟”为代表的城市配送新平台；美团推出新品牌“美团配送”，开放配送平台；饿了么旗下蜂鸟品牌独立，并升级蜂鸟即配；“新达达”更名为“达达集团”，旗下本地即时递送平台“达达”更名为“达达快送”，实施“零售+配送”双核驱动战略。

2019年，cr8头部快递企业市场占比进一步提升，达到82.5%，同比提升1.3个百分点。与二三线企业相比，头部快递企业更易获得优质资源、提高市场占有率、实现扩张整合，以规模效应筑牢成本优势，强者愈强的“马太效应”更加凸显。

3.业务创新融合加速，增量市场广阔

规模流量成为竞争核心。2019年，电商流量不断分化，淘宝、拼多多、京东、唯品会、微商、直播带货等传统和新型电商均发展迅猛，快递服务随之呈现分层。

跨界成为常态，从快递向快运、大件重货、云仓、商业新零售、共享众包等多领域发展。快递、即时递、重货、零担边界模糊，产业上下游跨界场景更多，快递物流成为商业竞争重要砝码。以拼多多为代表的电商下沉市场成为增量主导，以微信、短视频为媒介的流量市场成为电商新模式并快速发展。

快递赋能实体经济成效突出。全国打造快递服务现代农业“一地一品”年业务量超百万件项目163个，新增昆明鲜花、烟台苹果、南宁沃柑、成都柑桔和五常大米等20个年业务量超千万件“快递+”项目，农村地区年收投快件超过150亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超过8700亿元。新增快递服务先进制造业项目675个，年支撑制造业产值超1万亿元。

全年支撑网上零售额占社会消费品零售总额比重超五分之一。“懒人经济”带动本地生活业务迅猛发展，2019年，顺丰同城急送品牌独立运营，拥有骑士超过30万，在全国200多个城市，完成了100多万单的同城配送业务，开拓急送跑腿业务“帮我买”，上线全国16个城市。

供应链业务推进放缓。受宏观经济波动影响，制造业转型压力加大，供应链升级速度趋缓，加之快递市场竞争节奏加快，导致短线业务受青睐，相比b2c市场的火爆竞争，b2b等长线业务拓展缓慢。

2019年，顺丰在工业制造、快消零售、医等行业均取得了较大成果，百世也在寻求供应链业务突破，虽总体推进缓慢，但新型综合物流服务商的演变趋势仍将持续并在特定时期有所加速。

新兴业务增量广阔。快运、即时递等短线业务推进较快，供应链等长线业务推进较慢。

一是本地生活业务一枝独秀。2019年，企业越发重视已进入稳定增长阶段的即时递送行业，顺丰同城急送品牌独立，全面布局即时物流市场。

二是快运市场分层加快。快运市场巨头各显神通抢占市场，德邦、顺丰、安能、跨越、百世稳坐五强。向头部集中态势明显，头部10强企业的总营收高达500亿元，约占30强企业总营收的75%。

三是产品线不断拓展。中通和韵达推出高端时效产品（星联时效件和韵达特快），瞄准中高端电商客户的需求；

京东自建物流向第三方物流转型；菜鸟联合中通、韵达、圆通、申通、百世等快递公司，启动对“全国核心经济圈”的快递大提速，加速区域经济一体化；顺丰推出电商新品“特惠专配”，全力开辟第二战场，其产品带来的增量已经成功突破了盈亏线，规模效应带来的综合效应正在显现。四是技术型企业初具雏形。

继顺丰集团成立顺丰科技之后，中通跨界成立智能科技公司，主营物流信息与供应链相关服务，加大在基建设施和智能科技研发方面的投入。未来快递市场主体技术性转型趋势将愈加明显。

冷链市场依然如火如荼。京东物流正式对外发布京东云冷链计划，依托京东资源，联合区域优质冷链企业形成“骨干网+合伙人”的创新模式，通过“京东云冷链”实现网络共建、货量共集、利益共享与风险共担，共同推进冷链网络的纵深布局与社会化运力资源聚集。

苏宁物流正在北京、上海、广州、深圳、杭州、大连、武汉、南京等核心30城建设和筹备冷链仓，苏宁冷链覆盖城市超过270多个，引入了一大批三方生鲜客户。丹鸟进军生鲜物流，推出“丹鸟鲜送”品牌，通过提供“产地直采+空陆组合运输+优先配载+优先配送”的服务，向商家提供一站式生鲜物流解决方案。

4.科技创新贯穿全流程，全场景应用加快

技术应用场景从发散转为聚焦。随着人力成本不断上升和对作业效率的需求不断加大，技术革新步伐愈发加快，从研发到应用时长不断缩短，研发应用领域从盲目到聚焦。

5g、iot、ar、无人驾驶等技术应用，全场景应用加快，尤其是运输、分拣、仓储、系统平台、投递等领域，人工智能、ai、大数据等技术加持的快递物流科技产品，在物流场景中纷纷落地实现应用。

2019年，快递物流科技亮点频现，国内外多家企业发布新型技术或产品。此外，为推动技术革新助力激烈的市场竞争，即时即用的技术应用加快，效能提升加速。

2019年，各快递企业在科技方面的投入继续加大，相较于去年均有较大提升，2019年，顺丰科技投入增长37%，百世在自动化设备方面投入13亿，圆通研发投入4亿，申通也将继续加大对数字化方向的投入和发展，未来三年将投入10 亿元研发经费。企业以提升科技能力应对愈发激烈的市场竞争的意图明显。

5.资本聚焦关键领域，头部企业获益

2019 年，资本投向从广泛布局向重点企业、关键领域聚集，头部企业更受资本青睐。全年快递物流核心产业链中共有99家企业完成融资。阿里巴巴投资46.6亿元入股申通快递，是快递主线企业中为数不多的资本案例。其余融资项目益方均为快递物流的上游供给商和各类平台。

融资主体上看，更加聚焦头部企业，投资机构对优质的头部标的企业仍然愿意付出大额资金继续加持，融资成功企业均为发展较成熟的头部企业。

区域化、本地化的中小型企业因不具备全国性的网络效应及运力支撑，受到自身发展格局的限制，未能在资本市场上“崭露头角”。融资领域上看，智慧物流、同城配送、合同物流、快递物流、物流仓储、车货匹配、跨境物流和货运代理八个领域是比较被国内资本市场认可的战场，且同城配送和合同物流比较热门，此外快运领域的融资也较为乐观。

6.绿色快递实践加速，量化成效明显

2019年，中国快递行业绿色发展稳步推进，绿色快递实现从理念到实战的转换。可循环包装应用、绿色采购和包装回收等一系列绿色举措重磅落地。

国家邮政局提出“9571 工程”，落地实施成效明显。快递绿色发展社会共治取得重大进展，各寄递企业全面落实绿色发展要求，上下游积极参与，产学研协同配合，媒体和公众高度关注，地方责任逐渐明晰，行业生态环保工作面临的良好氛围前所未有。

截至2019年底，全国电子运单使用率已达98%，电商快件不再二次包装率已达52%，循环中转袋使用率已达75%，设置包装废弃物回收装置的邮政快递网点已达 3 万个，45 毫米以下“瘦*胶带”封装比例达到75%，新能源或者清洁能源车辆达4.3万辆。同时推动建设了一批绿色网点、绿色分拨中心，实现土地、能源、水的节约利用。

7.新兴市场布局火热，出海步伐稳健

快递国际网络继续加深。“出海”是快递企业兵家必争之地，无论是快递企业、同城配送企业，还是物流设备、物流信息化企业等都在大力拓展海外市场。

2019年，顺丰开通首条洲际货运航线“无锡-重庆-哈恩-无锡”；湖北鄂州机场建设工作有序推进，预计2020年基本建成并运营，建成后将进一步强化其国际航空物流能力。圆通航空接连开通长沙—曼谷、烟台—东京、盐城—首尔、乌鲁木齐—巴基斯坦、乌鲁木齐—塔什干通、杭州—马尼拉等多条国际全货机航线，进一步完善其跨境物流网络。国际快递巨头 ups、dhl、fedex也通过重组业务、优化组合、创新服务等方式推陈出新，积极布局跨境电商寄递市场。

东南亚地区布局加密。在中国快递企业布局目标之中，东南亚、印度、南美、非洲等是近期国际重点拓展市场，其中东南亚地区是快递出海比较热门地区。顺丰、百世、圆通、中通、申通和韵达等快递企业均积极布局东南亚，开展快递业务。

顺丰在缅甸投资kospa，在印尼成立合资公司jv，通过轻重结合的模式开拓海外市场；百世在泰国启动快递业务已覆盖泰国全境，在越南全境建设7个转运中心；圆通国际开通越南国际快递包裹业务，为中越及国际客户提供全方位的快递和物流解决方案，在越南河内及胡志明市均有设点；

中通加紧布局缅甸快递市场，目前已建成木姐转运中心、曼德勒转运中心、仰光转运中心，分别辐射缅甸北、中、南部，不断完善运输主干线及各地网点的运输分支线，进一步提升快件的转运时效。在快递企业东南亚的布局之中，马来西亚、印尼、泰国、越南和缅甸比较受中国企业青睐。

8.快递末端动力转换，模式重塑加快

末端功能不断加载。快递驿站方面，随着菜鸟驿站获新业态许可证，快递末端建设加速。快递超市的推广已成为中通的重要推进项目之一；圆通加大妈妈驿站铺设指标，网点铺设力度迅猛。当前快递驿站除了快件揽派业务外，还提供多种服务，业务范围包括餐饮、本地商圈产品配送等，将快递揽派引来的人流转换为商流，获取更高效益。

末端投入由人力向智能物力转变。技术创新成为快递企业末端创新突破的方向。中通快递通过ai、物联网、移动互联网等技术，针对不同的快递末端场景，为用户研发出多套智能化、系统化、精细化的末端场景解决方案；菜鸟驿站的智慧物流解决方案以“智能设备+站+柜+人”模式提高末端服务效率及服务质量。

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2020年快递行业发展五大趋势

突发的新冠疫情虽然在短期内对快递生产带来了巨大冲击，疫情下快递业的快速复工复产体现了超强的发展韧性，尽管一季度生产规模受冲击较大，但随着疫情常态化后，宏观经济通过加速催化消费实现保底，同时伴随消费者购物需求反弹，快递规模将实现较快回弹。

疫情提升了互联网购物的渗透率，为快递、快运、冷链、即时递等业务发展带来新一轮契机。

此外还激发了下沉市场的潜力，疫情下网上菜篮子工程成为百姓必需，强力打通了农产品上行通道，预计2020年农村商业端基础设施将有重大突破，农村寄递市场随之将获得超常发展。

总体来看，机遇大于挑战，预计全年增速将保持在18-25%范围内。疫情对快递业影响深远，供给需求都将以此次疫情为分界线呈现波动性特征。

需求方面，疫情后期快递将迎来新一轮增长期，受益于疫情期间消费者对线上消费的依赖增强，下沉市场渗透加速，快递需求将保持比往年更高的增速。快递末端收投方式面临加速迭代，智能快件箱等非接触式投递方式获得发展机遇，渗透率将进一步提升。

供给方面，将加速快递由单纯以零散小件为主，向快运、即时递送、供应链、冷链、医等多元业务发展转型。快递服务制造业等供应链业务迎来前所未有的发展良机，大批量、工厂货的比例将进一步提升。快递对国际物流大通道的寄递保障功能与重要意义将大幅提升，国家政策加速倾斜，在基础性、战略性作用的背景下，快递业务的新内涵、新功能有望进一步挖潜。

1.竞争深化，快递生态演变加速

市场驱动资源聚集，行业集中化程度加剧。随着市场整体增速的放缓，经历了高速增长的快递业也逐渐由增量挖潜转向存量争夺，在经济发展面临下行压力的形势下，行业未来增长将向细分领域进一步聚集，资本、技术、人才、流量和政策等优质资源将向头部企业进一步集中，马太效应加剧。

头部快递企业将进一步抢占市场，企业规模优势壁垒显现，而非头部企业面临被整合或被出清的发展危机。随着二三线企业的逐渐退出，头部企业的竞争将进入白热化，5-6家市场主体的竞争格局将初步显现。竞争深化，新模式新主体为行业注入新动力，快递龙头企业之间的竞争更趋激烈，新一轮淘汰加速。

受疫情影响和资本刺激，快运领域将加速整合。与快递在成熟期淘汰式整合不同，快运业务在半成熟期的整合，将以加盟商之间的兼并互补式开展，同步整合网络、设施和客户。届时所有快运业务主体都将受到波及，竞争激烈程度将高于快递领域。

护城河优势明显的企业，将有机会持续吸纳优质产业资源不断加入，从而形成上中下游一体化的产业链集群，比较终成为实现产业协同和升级的平台；现金流充裕，资产负债管理健康，尤其是融资能力较强的企业，将在下一轮行业整合中占据先机，通过细分市场的整合，提升行业集中度。

2.电商分化，高质量寄递迎来契机

一是优质快递服务成为畅通经济循环、促进线上线下一体的重要保障，为快递新一轮高质量发展带来契机。随着互联网流量见顶，流量成本显著增加。高昂的流量成本使得电商平台必须通过成本控制和提升服务质量获取长效收益，优质的快递服务成为重要砝码。

此外，线上消费习惯得到强化，新型电商快速发展，快递企业作为电商行业密不可分的伙伴，电商龙头企业存在提升配套快递企业服务能力和消费者粘性的诉求，这对于快递企业而言是完善自身网络服务、提升服务质效的良好契机，在目前单票成本降幅已经显著边际收窄时，快递企业有望获得更多议价权。

二是末端供需分层随之加快。由于电商流量红利的消退，电商将一部分成本转嫁到寄递企业，导致寄递企业价格战逐渐升级，但目前单票成本边际降幅已经显著收窄，价格战已然进入焦灼阶段。末端派费是价格战集中的主战场，末端服务分方式定价或成为趋势。鼓励消费者自主寄递，按照自身需求选择寄递服务。

三是末端智能化无人化趋势加速。5g时代到来，寄递服务将与人工智能、大数据、云计算等紧密结合，新冠疫情使得无人投递和无接触投递模式成为未来发展主力，将推动快递物流业从传统人工操作时代逐渐跨越至智能管控时代。

3.增量拓展，下沉市场布局加快

一是业务综合化趋势愈加明显。以快递为核心，快运、冷链、技术服务、数字服务等都将加速孵化壮大，电商仓配一体模式继续布局，三四线城市及农村等下沉市场发展加快。服务领域逐步细分、服务主体同类整合、服务网络集约共享将进入常态。总的来看，新的增长点由快递模式衍生，其中的供应链服务具备超强衍生潜力。

二是下沉市场仍然是行业增量的重要来源。目前中国县镇及乡村开发潜力巨大，以3c、家电行业为例就至少有 40%的份额集中在县镇，挖掘空间很足。下沉市场布局存在一定难度，需抢占先机。

由于县乡镇等下沉存在人口密度小、服务范围大、配送成本高等特点，快递物流入局困难，布局时间长，因此谁可抢占先机，优先布局，谁就具有更大的话语权。

苏宁帮，京东帮，阿里“千村万县”等都是为下沉市场量身打造，随着人口红利见顶，各电商企业在流量增量获取和未来市场潜力上的争夺将会更加激烈，快递企业需加快下沉市场布局，共享电商下沉红利。

4.发力国际，笃定方向迎接挑战

随着我国在供应链中的作用不断增强，寄递物流企业将持续向海外市场寻求新的增长点。

一是伴随中国制造出海。以品牌出海的3c行业为例，寄递企业配合制造品牌出海，积极在东南亚、中东、南美、非洲等新兴发展国家布局供应链及物流服务网络，以帮助上游企业出海奠定中后台服务保障能力。

二是“一带一路”沿线国家的寄递物流基础通道建设成为热点。未来基于“一带一路”重要物流节点的资源卡位将成为寄递企业重点关注对象，寄递企业在加快海外布局的同时也需整体考虑国际形势，明确企业盈利模式。

三是要正视国际贸易环境的严峻性。单边主义和贸易保护主义抬头，中方企业在海外发展屡屡受挫。疫情防控对中国国际供应链的负面影响使得出海通道遭遇短阻，国际寄递市场拓展面临挑战。

邮政终端费改革助推商关发力。根据邮联第三次特别大会审议通过的国际终端费改革方案，我国2020年终端费将上涨27%。这项改革将推动我国的跨境电商与跨境物流企业发生变化，通关渠道将逐步从邮关向商关加快转换。

快递企业自建的国际物流体系将迎来发展契机。我国跨境寄递通关渠道单一、快递国际网络薄弱的问题将会进一步暴露，依赖邮政为主要物流渠道的中小跨境电商的竞争力将会受到冲击。这些将进一步倒逼市场改革，跨境电商及寄递企业加快向高品质、强服务、紧协同转变，跨境物流组织模式将向多元化发展。

5.绿色安全，仍是高质量发展前提

绿色实践持续深耕。行业将在包装绿色化、基础设施绿色化、作业流程绿色化、运输环节绿色化、管理手段绿色化等方面加深实践。

全系统将力争实现“瘦*胶带”封装比例达90%，电商快件不再二次包装率达70%，循环中转袋使用率达90%，新增2万个设置标准包装废弃物回收装置的邮政快递网点。绿色快递将从前期的大规模投入逐步转向经济价值正向化，节能降本效果将逐渐显现。

渠道安全稳定面临挑战。末端渠道安全稳定运行是行业健康发展的重要基础，受到新冠疫情带来的强波动性影响，行业末端网络受冲击严重，无异于在市场激烈竞争中投放了一剂催化剂，网络稳定性将面临严峻考验。此外，寡头竞争带来的网络兼并重组也将影响快递网络的稳定性。

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